أرامكو تجمع 3 مليارات دولار من صكوك دولية بعائد 4.12% و4.62%

أعلنت شركة أرامكو السعودية أنها نجحت في جمع 3 مليارات دولار أمريكي من خلال طرح صكوك دولية. وتهدف الشركة إلى استخدام العائدات من هذا الطرح لتلبية أغراضها العامة.

وأوضحت أرامكو، في بيان نشرته عبر منصة “تداول”، أن الصكوك المطروحة هي صكوك ذات أولوية وغير مضمونة. وبلغ عدد الصكوك 15 ألفاً، بقيمة اسمية قدرها 200 ألف دولار لكل صك.

وحددت الشركة العائد السنوي للصكوك كالتالي:

• 4.12% للصكوك التي تستحق بعد 5 أعوام.
• 4.62% للصكوك التي تستحق بعد 10 أعوام.

وأشارت أرامكو إلى أن الصكوك ستُطرح وفقًا لقانون الأوراق المالية الأمريكي، وسيتم إدراجها في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن لغرض التداول.

كما قامت الشركة بتعيين عدد من البنوك والمؤسسات المالية العالمية كمديرين للاكتتاب، من ضمنها إتش إس بي سي، وجي. بي. مورغان، وسيتي، وبنك أبوظبي الأول، والراجحي المالية، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى.